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優質白馬私募獲年度收益亞軍,未來還繼續買入中國核心資產!

2020-01-16 17:42   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


A股有藍籌與白馬,在過去的2019年,藍籌股上漲乏力,而白馬股則是迎來股價大爆發。放眼私募界,白馬私募的崛起也是成為私募圈的中堅力量,2016年成立的于翼資產則是當之無愧的私募白馬。

于翼資產在2016年6月在中國基金業協會完成備案登記,還是基金業協會觀察會員。于翼資產以主觀股票多頭策略為主,其投資目標為“為客戶賺取絕對收益,并尋求長期資本增值“。2015年8月,于翼資產旗下首只產品“東方點贊”完成備案。截至2019年12月,于翼資產共計備案35只基金產品,交易層基金規模超31億,并與多家證券及其子公司、FOF 、基金銷售公司等機構建立了良好的合作關系。基金經理兼投資總監陳忠博士在2019年獲得第十屆中國私募金牛獎“一年期金牛私募投資經理”稱號。

構建核心衛星組合,打造高增長低回撤

所謂白馬私募,必有良好業績作為支撐。根據私募排排網組合大師數據,于翼資產成立以來年化收益位于市場前列,雖然經歷了多輪調整,但最大回撤僅有10.80 %。成績的取得與于翼資產團隊優秀的選股能力與風險控制能力密不可分。


于翼資產的創始團隊由東方點石投資管理有限公司陽光私募事業部團隊設立,主要成員大多來自于公募、證券機構。基金經理兼投資總監陳忠是北京大學化學與分子工程博士,曾任中海基金管理有限公司分析師、高級分析師、基金經理、研究副總監,以及東方點石投資總監。

陳忠在公募基金期間公開業績出色,在2013年擔任“中海藍籌靈活配置基金”(2013.3.12-2014.3.20)基金經理期間,該基金總回報32.9%,超越基準回報45.1%,年化回報31.99%;2014年四季度擔任“中海能源策略基金” (2014.9.30-2015.3.28)基金經理期間,該基金總回報44.01%。“公轉私”之后,陳忠也延續了好業績,根據基金經理綜合評價模型,其收益水平也是遠超同類平均。此外,陳忠還是金牛私募投資經理獲得者。

為了在控制回撤的基礎上獲得較好的投資回報,于翼資產獨創了核心—衛星的組合構建方法。簡單來說,就是采用自上而下的宏觀及行業比較研究來進行大類資產配置和行業判斷,同時采用自下而上的個股挖掘來精選估值合理且成長性突出的優質公司構造核心組合,另外,結合市場情緒和公司基本面構造衛星組合。

核心組合的構建上,注重的是行業格局和公司在行業及產業價值鏈中的地位,嚴格把握公司的估值情況;衛星組合的構建上,更偏重短期市場情緒面的變化以及公司市值的彈性空間,一定程度上淡化估值。在操作層面上,在不同特征的市場中靈活調倉,順勢而為。

于翼資產的核心-衛星策略不僅經受住極端市場的考驗,在降低凈值波動方面也發揮了重要重要,而核心組合在獲得高收益方面更是成就突出。

產業投資邏輯共成長,投資中國核心資產

展望未來,于翼資產看好中國經濟結構轉型方向。具體到投資策略上,于翼資產將遵循產業投資的邏輯,從中長期景氣度向上的行業出發,配合嚴格的產業對比、財務分析、管理層能力比較、治理結構與激勵等多角度的公司基本面研究,專注于挑選未來3-5年中國實體經濟中的優勢行業的核心企業加以配置。

遵從對中國經濟趨勢長期一貫的看法,配置方向將主要集中在現金牛行業、需求擴張行業或新需求產生的領域,以買入并持有優質企業,分享其盈利和市值成長為凈值增長的主要來源。

現金牛行業:如水電、機 場、免稅、白酒、調味品、餐飲旅游、日化;

需求擴張行業:如醫藥、醫療服務、醫療器械、教育、文娛、新型消費、新能源、消費電子、IT、半導體國產替代等;

新需求產生的領域:例如5G、物聯網、無人駕駛、VR/AR等。

(來源:私募排排網)

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收益率
1、國企融資
盤北投資,AA評級,成立于2012年,股東為貴州盤北經濟開發區財政局及盤縣財政局,資產約35.57億;
2、國企擔保
盤州旅投,AA評級,成立于2015年,公司股東為六盤水市盤縣財政局,資產規模近70億;
3、應收賬款
價值3.6億應收賬款質押;
4、百強政信
盤州是貴州省實力最強的縣級市,唯一的百強縣級市,入選國家全域旅游示范縣,位列全國投資潛力百強縣市排74位,2018年全市地區生產總值596.44億
收益率
1、市場首次融資,首發項目;
2、融資人自貢城投為自貢市重要政府企業,聯合資信評級AA,目前收入增速全市政
府企業名列前茅,受到自貢市政府的大力支持。注冊資本17億元,總資產242億,
2018年經營收入12.8億,擁有自貢市大量公共收費項目,是自貢市重要的基礎設
施投資建設及經營管理主體;
3、自貢市2018年GDP1409億元,政府可調配收入高達402.51億。是四川省川南發展
的重要戰略樞紐城市。一般財政預算收入增速排名全省第二;
4、根據四川省《關于加快推進川南經濟區一體化發展的實施意見》,自貢市將被培
育形成全省經濟副中心城市,建成全省第二經濟增長極、南向開放重要門戶和川渝滇黔結合部區域經濟中心。2019年年底,自貢東站作為自貢最大的高鐵站將投入使用,開通后,將實現多條高鐵線路通車。自貢南下廣州昆明,北上成都西安,東至重慶武漢上海,都能實現朝發夕至;
5、融資人提供房產+在建工程抵押1.76倍覆蓋信托本金,提供質押物2倍覆蓋信托本金。三重保障,安全性極高。
收益率
1、一線城市天際線之上的別墅
廣州中軸線北延段高端住宅,國際地產亞太區樣板間室內設計獎,出自國際知名設計機構HWCD之手,核心地段,僅50億貨值引爆高端住宅市場;
2、全國地產30強扛鼎之作
大型投資集團佳兆業旗下之一-廣東佳兆業的明星項目,其在廣州開發了包括天墅、城市廣場/未來城等多個項目,同時千億貨值大型舊改儲備,現金流及回款預期良好;
3、多重增信及管控措施,控制投資風險
由佳兆業集團(深圳)有限公司提供連帶責任擔保,管理人對融資款進行監管。
收益率
1、抵押擔保:
聊城民安融富置業有限公司以其持有的位于聊城市東昌府區柳園路西、香江路北聊城萬達
歡樂小鎮文化旅游商業項目一期 3、4 層商品房為融資人按約回購股權收益權提供抵押擔
保。 抵押物價值約為 4.37 億元,本金抵押率為:回購基礎款/抵押物評估價值,等于59.50%;1.68 倍覆蓋信托本金;
2、融資人:
聊城安泰城投,注冊資本 10 億,實際控制人為聊城市東昌府區國資委,2018 年總資產
149.95 億,凈資產 45.56 億,AA 發債主體,債券評級 AA+,信譽高,資產大,償債能力強;
3、擔保人:
聊城東安國資,注冊資本 3 億,實際控制人為聊城市東昌府區國資委,2018 年總資產
46.81 億,凈資產 33.2 億,負債率低至 29%,營業收入穩定,負債低,擔保能力強;
4、債券余額充足 信譽高 融資能力強 安全墊高:
交易對手于 2016 年 4 月 11 日發行兩支債券,簡稱“16 安泰 01/16 安泰債 01 和 16
安泰 02/16 安泰債 02”。16 安泰 01 債券余額 7.04 億元,期限 7 年,于 2023 年 4
月 11 日到期;16 安泰 02 債券余額 2.56 億元,可覆蓋信托存續期限;
5、融資少區域優:
聊城極少信托融資,區域實力強,償債實力強,再融資能力強。、聊城市,山東省地級市,
國家歷史名城,我國北方重要的能源基地,2018 年生產總值(GDP)3152.15 億,一般公共
財政收入 194.24 億,區域經濟發達。
收益率
1、稀缺副省級城市首融:大連市是中央確定的計劃單列市、市副省級市,市場上首次融資;
2、交易對手強:融資人及擔保人為大連金普新區管委會所管理的規模最大的兩家國有企業且主體評級均為AA+。 大連金普新區管委會投資并管理三家國有企業,分別為融資人—大連普灣工程項目管理有限公司(660億)、擔保人—大連德泰控股有限公司(340億)和大連匯普金融控股有限公司;
3、34.8%超低土地抵押:融資人提供足值土地抵押,抵押物當前節點估值5.75億元, 產品亮點:抵押率 34.80%;
4、區位優勢:大連市作為計劃單列市、市副省級市,享有省一級的經濟管理權限, 2018年,GDP7668億元,位居遼寧省第一,遠超省會城市沈陽,綜合財力達到1900億元,全市一般公共預算收入704億元。大連金普新區是第10個獲得國務院批準設立、遼 寧省唯一的國家級新區。2018年,全區一般公共預算收入完成148.57億元。是我國東北地區走向世界的海空門戶,也是與東北亞國家經貿往來和開放合作的重要樞紐;
5、資金用款明確。資金用于大連普灣新區體育場項目,項目已由融資人自有資金投入先行開工,核查已投資金40067萬元,安全邊際高。
收益率
1、足額值抵質押:總價值10.05億元土地和房產抵押,抵押率僅38.1%。8億應收賬款質押,標的債權1.5倍覆蓋本息。保障項目還款;
2、交易對手強勁:融資人:興蜀投資,主體評級AA,債項評級AAA,截至2018年公司總資產為210.33億元,凈資產為132.5億元,資產負債率低至37%。債務人:蜀州城投,主體評級AA,債項評級AA+,總資產111.96億,凈資產85.23億,資產負債率低至23.87%。擔保人:鼎興實業,總資產91.22億元,凈資產45.74億元,資產負債率49.86%;
3、融資少區位優:2018年崇州市政府負債率僅為13.58%,該區位首次信托融資!全市可支配收入高!崇州市,處于成都經濟圈西部的核心地帶,十多分鐘便可抵達成都市區,距離成都雙流國際機場約30里。2018年崇州市地區生產總值約為340億元,一般公共預算收入23.67億元,全市可支配收入87.52億元。
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